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Meta砍单引发巨震,Qculus增长进入瓶颈期,VR关注这五方面

2022-06-23 Markets
事件:今日(6月22日),天风国际知名科技分析师郭明錤发布Twitter称Meta元宇宙智能硬件业务有下滑趋势。 Meta缩减2022年Oculus系列头显出货量40%,从原有预期1000-1100万台下调至700-800万台。 此外,Meta还推迟……

事件:今日(6月22日),天风国际知名科技分析师郭明錤发布Twitter称Meta元宇宙智能硬件业务有下滑趋势。

Meta缩减2022年Oculus系列头显出货量40%,从原有预期1000-1100万台下调至700-800万台。

此外,Meta还推迟了所有原定2024年后的AR/MR项目。

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苹果概念板块承压,歌尔股份闪崩跌停,股价报34.09元,成交额56.01亿,主力净流出超过10亿元。

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见智研究认为本次事件有五大关注点:

① VR销量出现严重预期差

在22第一季度,VR销量首次突破千万大关,被业内认为是行业爆发的重要拐点,多家券商预测今年行业出货量将达到2000万台,同比增长80%,并且再度上调各品牌销售数量,并且表示出受益于产品的旺盛需求,而利好产业链各环节,包括整机代工、光学组件和传感器等。

然而,根据郭明錤预测,如若Oculus出货量下修至700-800万台,则同比去年的销量情况则是下滑趋势(去年销量约870万台)。

Oculus的全市场份额达到八成,对于全球出货量可谓是有举足轻重的影响,八成的市占率如果下调40%的出货量,那么原本行业高增长的观点则会被打破,这个预期差进而引发资本对产业链中各环节订单量的担忧。

② 环境变化是需求衰退的主导因素

VR行业的爆发的时间点是2020年Quest 2以299美元超高性 价带动市场的需求火爆。

这当中的关键因素是: 发生时间是在疫情初期,由突发因素变化带动居家娱乐需求提升。同时,Quest 2作为行业爆款,上市的初衷就是作为同配置产品中以最低售价来获取市场份额,降低了用户使用门槛,从而提高市场销量。

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但是,现如今原本刺激行业需求的因素发生了极大的变化,现在全球由疫情所致大范围居家办公的情况寥寥无几,所以由这个因素所带动的行业需求也势必会衰退。比如笔记本电脑、电视等可根据见智研究此前的文字进行验证。

此外,当下关键环境因素就是全球通胀的影响。消费者要面对必需品不断攀升的物价,对于娱乐体验这种可选消费品的购买欲望也难免下降。

③ 没有新品刺激消费,高配版价格昂贵

Quest 2上市已经有两年多的时间,潜在消费群体在这段时间都已经覆盖的差不多了,而当下还没有一款新产品能够带来新体验,从而激发消费者购买需求。

对于市场备受期待的苹果MR、Quest 3都纷纷宣布延期发布,也必然会影响消费者的热情。

此外,郭明錤还指出,Meta还延迟了2024年之后的新项目。资本对于行业的技术迭代和发展前景也存在一定的担忧。

同时,对于高配版Quest 2 Pro也更新了详细参数情况:

Quest 2 Pro 仍旧会采用Mini-LED显示屏,此前4月份发布的数据显示是装配有2.48’’mini-LED显示屏,分辨率为2160*2160;以及用2P Pancake取代1PFresnel来显著改善视觉效果;并且支持VR&AR视频透视;

本次发布内容中,更重要的是采用了16个镜头,10个用于头戴设备、6个用于控制器(每个手持配置3个);处理器采用高通XR2;

配有眼球追踪、面部识别和3D感应技术;价格预计为799美元或者更高。

预计大规模量产在今年三季度,下半年预计达到2百万的出货量。

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见智研究认为,高配版Quest 2 Pro 市场表现可能不会很理想,尤其是价格较Quest 2的299美金超高性价比来看,售价高出很多。特别是在消费者需求低迷的时期中,更高的价格很难带来超预期的销量表现。

④ Quest2渗透率接近50%,月活几乎没有增长

根据Steam VR平台的数据追踪,截止最新数据5月份VR用户月活占比来看,较4月环比较上半年低迷的走势来看,略增长1.35%,市场占比达到3.24%,去年同期为2.31%。

2021年作为VR快速增长的时间年份,新VR用户增长率为11%,不重复游戏VR增长量达到22%。全球日活人数达到6900万人,月活为1.32亿,每月新增购买者达到3210万人,玩家消费比2020年增长27%。

而2022年来看,时间几乎过半,但是今年上半年整体市场增长都不及去年。

Meta砍单引发巨震,Qculus增长进入瓶颈期,VR关注这五方面

值得关注的是,Oculus 2的用户数几乎已经停滞增长,本月占比47.99%,虽然是自2021年2月份首次引领市场后的新高,但是环比增长仅有0.01%,增长动力已经出现不足。

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⑤ 产业链影响虽迟但到

VR产业的发展还处于早期成长阶段,产业链的敏感度却非常高。要知道,今年初才宣布行业迎来爆发拐点,产业链需求景气度拉升。

这才过了一个季度,行业销量就面临严重不及预期,而产业链中相关业务的影响将会是必然的,虽然在Q2中报时不会明显看到相关公司收入的下挫,那是因为现在的砍单影响的是下半年的出货量,而下半年又是消费电子出货量的高峰时期,所以衰退的影响在当下不会很明显。

但是见智研究认为,将会在年报中体现出VR业务量的缩减。

本文来自微信公众号“见智研究Pro”(ID:gh_34389d0696ba),作者:韩枫,经授权发布。