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撬美团墙角的,又多了个京东

2022-06-20 Markets
外卖及其背后的本地生活业务目前已是一片红海,行业进入巷战“肉搏”状态。此时,京东却宣布下场做外卖,引起外界一阵哗然。 6月17日,京东零售CEO辛利军在采访中表示:“京东已经考虑做外卖业务,至于什么时候开始做……

外卖及其背后的本地生活业务目前已是一片红海,行业进入巷战“肉搏”状态。此时,京东却宣布下场做外卖,引起外界一阵哗然。

6月17日,京东零售CEO辛利军在采访中表示:“京东已经考虑做外卖业务,至于什么时候开始做,这将取决于我们的能力,以及我们什么时候能够建立起一个人才团队。”京东此举意味着,京东外卖将于外卖市场两大巨头阿里巴巴、美团进行正面竞争。

此前也有消息透露,京东的外卖业务选择在郑州进行试点,外卖商家在京东到家APP上线,由达达负责配送。后续又有内部消息传出,京东零售旗下的京喜事业群即将解散,京喜APP、京喜同、京喜拼拼统一并入京东零售业务。其中,快递业务京喜达将于达达共同进行外卖配送系统的搭建,目前团队已经在当地对接餐饮商户上线京东外卖。

01 没干过外卖,不配叫巨头?

值得注意的是,此前滴滴、抖音都曾试水外卖业务,京东为什么也起了这个心思,莫非是不干一把外卖就不能称之为巨头?

从外界因素来看,京东送外卖离不开美团的“功劳”。

《晚点LatePost》上引用以为京东人士的分析指出,京东尝试送外卖是以攻为守,更主要目的是对美团的防守和牵制。

京东自创立之初就不断强化供应链,京东电商平台上购物,商品当日、次日到顾客手中是京东物流的特征,当前的“织网计划”以43座“亚洲一号”大型智能物流园区和全国范围内约1400个仓库为核心,保障约90%的京东自营线上订单实现当日和次日达,全国93%的区县和84%的乡镇实现当日达和次日达。

而美团的即时零售正在冲击传统的电商配送模式,京东的当日达、次日达不断受到挑战。

无印良品和名创优品已经宣布与美团闪购达成合作,两家店内上万款商品,下单后最快30分钟可送达。从数码产品合作的品牌数量来看,2021年和美团闪购合作的数码3C品牌相比2020年增长了两倍多,小米、华为、vivo、联想来酷、SAMSUNG三星、Apple都和美团闪购达成合作。

2021年美团闪购的数码业务猛增,平均每月增速30%,2022年开年更是同比去年增长8倍,增速之猛让京东物流不得不警惕。

美团闪购半小时、一小时配送与京东当日达、次日达的SKU有不少重合之处,如果放任美团闪购业务侵蚀,想必不久的将来即时配送这块儿就得重新洗牌了。

从内部因素来看,以京东目前的优势,做外卖是顺势而为。

京东最大的优势就是达达。

京东的子公司达达快送是同城配送平台,负责商超配送,有着餐饮外卖配送的经验,一度作为最大的第三方配送商参与外卖配送。2020年达达快送订单数在中国同城配送市场份额中位居第一,可以说达达配送能力是京东有信心发展外卖业务的关键。

5月17日京东发布2022年第一季度财报,数据显示,京东第一季度总营收为2397亿元,同比增长18%,但一季度京东净利润亏损30亿元,这已经是自2021年三季度以来,京东连续第三个季度亏损,累计亏损已经超百亿。京东方面表示:达达是这一季度的主要亏损原因。从2022年初,京东就对达达集团展开持续投资,目前京东对达达的持股比例已经达到51.09%。

达达2022年第一季度财报数据显示,当季总营收增长74%到20亿元,但达达快送却从9亿同比下降40%到6亿。现成的同城快送基础上,达达顺势增加外卖业务肯定对营收有一定的正面影响。

02 外卖到底赚不赚钱?

美团目前的营收结构主要分为三部分:美团外卖、到店酒店及旅游、创新业务。

从美团最新的财报数据来看,2022年第一季度美团实现营收462.69亿元,同比增长25%;经营亏损55.84亿元,同比增长17.1%。在其中,餐饮外卖营收达241.57亿元,同比增17.41%,餐饮外卖占美团总营收的52.21%,由此可见,外卖业务是美团的主要收入来源。

从财报数据可知,外卖业务是美团商业模式的核心,是美团赖以生存的“现金牛”业务。现在再去琢磨这项业务的“赚钱”能力,可以发现美团外卖正在越来越赚钱。

美团2022年第一季度餐饮外卖业务实现溢利15.77亿元,同比去年的11.61亿元增加4.61亿元,增长41.31%。背后有疫情下人们居家隔离,外卖订单增长;后疫情时代,逐渐释放消费活力等原因。可见,外卖现在已经不再是一个苦哈哈的生意。

目前还有一个值得思考的问题摆在我们面前,行业已经发展十多年了,外卖市场还有缺口吗?

从市场规模上看,中商情报网数据显示,截至2021年12月,我国网上外卖用户规模达5.44亿,同比增长1.15亿;占我国整体网民的52.7%,用户渗透率从17年的44.6%到21年的52.7%,还在成波动上升趋势,市场规模也在不断扩大。2020年中国外卖餐饮市场规模达到6646亿元,预测2022年市场规模将达9417.4亿元。

从美团和饿了么的业务来看,2021年,美团餐饮外卖交易金额为7021亿元,比上年同期的4889亿元增长43.6%。外卖交易笔数达到144亿笔,比上年同期的101亿笔增长41.6%。2021年,美团餐饮外卖业务的经营利润率由2020年的4.3%升至6.4%。饿了么对外数据披露不多,仅知2021年饿了么订单量同比增长超过30%。

值得注意的是,美团的用户数量和活跃商家仍在增长但趋近饱和。

截至2022年第一季度,美团年交易用户为6.929亿人,相较2021年同期的5.693亿人,同比增长21.7%。2022年一季度新增用户数240万人,增速远低于去年同期。

2022年第一季度年活跃商家数达到900万户,同比净增190万户。在2021年880万年活跃商家的基础上,美团一季度净增20晚上加,此前2021年第四季度净增50万户。

多项数据表示,美团的用户增长和活跃商家数量趋近饱和,但短期内美团在外卖行业的地位很难被撼动。

抖音、快手两大短视频平台,现在再加上京东目前都对外卖及其背后的本地生活业务虎视眈眈。

抖音将首页中的“同城”升级为一级入口,更方便抖音用户搜索当地“吃喝玩乐”,购买团购券“限时秒杀”,相关数据显示,抖音本地生活业务的GMV在去年11月已突破100亿元,今年抖音将本地生活GMV目标提升至500亿元,这意味着抖音本地生活业务增长显著。

今年一开年,快手电商也将本地生活业务定位重点布局方向之一。1月,快手电商发布公告称,为更好地推进平台业务生态发展,原本地生活业务中涉及到店/到家场景的类目已迁移至快手小店,并在快手小店新增到店美食、酒旅、到店/到家生活服务等15个一级类目,商家可通过快手电商官网选择对应的新增类目来完成入驻开店。被逐渐侵蚀业务的美团也没有坐以待毙,宣布重启直播业务,正面迎接抖音的挑战。

对于京东来说,虽然早前有达达做外卖的基础,但面对美团、饿了么占据90%以上外卖市场份额的局面,早期更需要大量的投入和布局才能分一杯羹。现在来看,京东目前面临的问题难度非常大。

但相关业内人士表示:“京东做外卖,更多是对于业务板块的补充。嫁接起同城零售本身的运营和资源等,京东做外卖并不像当年滴滴那样成本高。因为京东同城零售的其他业务板块已经跑顺了。但短期京东应该不会做重投入,毕竟不是抢市场期。所以对美团并不是主动进攻,而是同城零售的全方位竞争。”

自2013年的“千团大战”后,外卖及本地生活服务行业又迎来一个变革动荡期。京东在此刻入场面临的是美团巨头的垄断和抖音新型模式“短视频+服务”的挑战,不过如果能好好操作,也会给行业带来不少的冲击。

本文来自微信公众号 “壹览商业”(ID:yilanshangye),作者:柳丁是,编辑:木鱼,经授权发布。