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立讯精密、美的都在布局,汽车零部件赛道的“真香”定律

2022-02-25 汽车
在汽车领域流传着这样一句话:“汽车不赚钱,赚钱的是零部件。”这不,不少大企业也打起了汽车零部件的主意。 近日,“果链”企业立讯精密以100.54亿元从奇瑞控股第一大股东青岛五道口手中收购19.88%股份,另外获得奇……

在汽车领域流传着这样一句话:“汽车不赚钱,赚钱的是零部件。”这不,不少大企业也打起了汽车零部件的主意。

近日,“果链”企业立讯精密以100.54亿元从奇瑞控股第一大股东青岛五道口手中收购19.88%股份,另外获得奇瑞股份7.87%、奇瑞新能源6.24%的股权。

根据立讯精密发布《关于签署战略合作框架协议》公告,2022年2月11日,公司与奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源共同签署了《战略合作框架协议》。

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并且,在此协议的基础上,立讯精密与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造,为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口。

公开资料显示,在此之前,立讯精密作为知名的苹果代工厂之一,主要承担的是AirPods等苹果零配件的生产组装,近年来,开始投身iPhone组装领域。

从组装手机到组装汽车,立讯精密不是头一家这么干的。比亚迪也是既组装手机,又组装车,富士康早在两年前就跟菲亚特克莱斯勒、拜腾达成汽车代工合作。除了这些代工大户,同处制造业的家电企业也纷纷染指汽车零部件生产。

从发动机、变速箱、底盘到电池、电机、电控,汽车供应链体系的重塑,给了它们历史性机遇。

01跨界者聚集 家电企业最多

2月16日,美的总投资110亿建设的新能源汽车零部件基地在安庆市奠基开工。据称,这是美的有史以来投资总额最大的一个项目。

据了解,美的在安庆新能源汽车零部件基地约110亿元总投资中,固定资产投资约65亿元,项目规划一期用地458亩,建成后可形成年产6000万套产能,实现年产值400亿元。主要生产助力转向电机、新能源汽车电动压缩机、新能源汽车驱动电机等品类产品,并打造热管理、主驱动、辅助/智能驾驶三大系统研发中心及国家级实验室。

美的集团董事长兼总裁方洪波曾公开表示,“新能源汽车的产业布局是美的未来非常重要的战略方向。”

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早在2018年,美的便开始布局汽车主驱电机、汽车空调压缩机等产业,并在2018年、2019年先后成立了广东威灵汽车部件有限公司以及安徽威灵汽车部件公司。到了2020年,借助收购合康新能,美的正式进军新能源汽车产业。而此次安庆新基地的建设,则有望进一步扩大美的在汽车零部件的版图。

奥维云网数据显示,2021年1-11月,我国家电市场累计零售额规模为7022亿元,同比增长4.9%。但与2019年同期相比,仍然下滑了7.4%。尽管2022年经济稳定持续复苏,但行业想改变下滑趋势,并不容易。

在此背景下,传统家电厂商投身新能源汽车业似乎是个不错的选择。与美的有相同想法的还有海海信、创维、海尔、TCL等家电巨头。

去年3月,海信斥资13亿元收购日本三电控股,宣传进军汽车电子领域;

5月,海尔开始涉足新能源汽车领域,与吉利在互联网与智慧家庭互联、营销渠道与营销创新模式、金融及物联网支付等方面展开合作;

董明珠曾直言,新能源板块代表格力电器的未来,“如果做好了,我们接下来都希望格力电器几个大板块都上市,但有一条原则讲清楚,不是为了圈钱。”格力造车之路,始于收购。去年9月,格力通过收购银隆新能源,拿到新能源汽车的入场券。目前这家已更名为格力钛的企业,不仅承载着董明珠的造车梦想,同时还担负着她在新能源领域一展雄才的野心。

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此外,包括创维、TCL等家电巨头也纷纷加速布局新能源产业,而且大多以零部件作为切入口,这背后原因值得思考。

02历史的窗口期

经济学家李稻葵认为,中国经济有2个新增长点:一是“想方设法释放10亿人口的购买力”,二是“要让产业坚持完成升级换代。”对于中国的企业而言,前者是庞大的市场未来可期;后者才是落地需要执行的战略。

工信部公布的最新数据显示,“十三五”时期,中国工业增加值由23.5万亿元增加到31.3万亿元,在此期间中国制造业在世界制造业的比重已接近30%。

从2010年以来中国连续11年成为世界最大的制造业国家。我国制造业正在实现产业结构优化升级,创新能力显著增强。但同时也应注意到,中国离真正的制造业强国还有一定的距离。特别是在疫情之后,全球经济形势仍然具有不确定性,全球产业链供应链存在断供断链的风险,暴露出中国产业链和供应链上还存在短板和弱项,一些企业面临经营的困难和压力。

如何顶住这种压力,并且寻求突破?

一方面,国家“双碳”“双循环”战略给了不少企业新的启发和落脚点:降低生产和消费品对于能源和原料的依赖、扩大内需,减小对外部市场的依赖成了必然趋势。

另一方面,汽车产业百年未有之变局也带来了机遇。从燃油车到电动车,全球汽车供应链体系面临重构。美国媒体发布的2021全球汽车零配件100强企业中,作为全球最大的汽车市场,中国仅有8家企业入选。前10位当中,无一家中国企业,均为德国博世、日本电装、德国采埃孚等国外企业。

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电动汽车产业给了中国弯道超车的机会。截至2021年11月,我国新能源汽车累计推广量达到850万辆,全球占比超过50%。更关键的是,中国在关键材料、动力电池、电机电控、整车及充电设施、制造装备、回收利用等的全产业链上下游均有完善布局,且动力电池、驱动电机、整车电控等技术与世界先进水平持平甚至领先。

也因此,汽车零部件产业成为中国制造转型的新方向。

“其实家电行业布局新能源汽车零部件一点儿都不例外,中国的企业一直有着很强的政策指引性和敏感度,当双碳、双循环风起之时,这些企业早就闻风而动了。”一位行业分析人士向壹DU财经说道:“这次立讯精密花110亿元的布局可能只是商业的一个开端。真正的跨界潮还没到。”

03汽车零部件赛道真的赚钱吗?

近期,中国汽车工业协会公布了2021年新能源汽车数量,总产量354.5万辆,卖出352.1万辆,同比增长在160%左右。

但令行业尴尬的是,小鹏、理想、蔚来三家的财报信息却显示,2021年他们的销量为“接近10万辆,处于亏损状态。

众所周知,汽车企业营收高,哪怕是二线三线车企,年营收也能在千亿元以上。问题在于,哪怕是像福特这种全球TOP10的汽车企业,都无法摆脱亏损的命运。特斯拉汽车CEO马斯克曾吐槽,“卖车根本不赚钱”。

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那么问题来了,新能源汽车零部件可以成为赚钱的领域吗?

马斯克给出了答案。

他举了一个例子:在剃刀行业,卖剃刀并不赚钱,卖刀片才赚钱。汽车行业也是如此,卖车不赚钱,汽车周边、维修、配件才真的赚钱。

天风证券的一份行业研究周报显示,整车的零部件数量大约为1万个,新能源车的“三电系统”成本约占整车的50%,其中电池为新能源汽车整车制造中成本占比最高的零部件,占比约40%。

从整体来看,国家正在促进我国汽车行业调整升级,鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车,对新能源汽车保持着较大的扶持力度。而一系列汽车产业政策的发布,无疑对零部件产业提出了更高的要求。

根据中国汽车工业协会对13750家规模以上汽车零部件企业统计,2019年累计主营业务收入3.6万亿元,同比增长0.35%。前瞻产业研究院对行业的预测颇为乐观,据其预测,到2026年,我国汽车零部件行业主营业务收入将突破5.5万亿元。

到底电动车零部件挣不挣钱?可以看看邻国日本的表现。去年11月,据日经新闻报道,京瓷、日本电产、村田制作所、日东电工等7家日本零部件厂商受益于纯电动汽车和高速通信标准5G的需求,实现营收、净利双增长,2021年4-9月7家企业合计营业利润比上年同期增长73%。

再退一步讲,不论是代工企业,还是家电企业,原有行业利润不断压缩,企业本身就承受比较大压力。电动汽车零配件再怎么说也比组装一台手机赚得多,而且还是一个未来几十年都会持续增长的蓝海市场,这样的机会不是谁都能遇见。

“这一波入局的企业,很多过往都有汽车零部件生产研发经验,比如美的威灵,富士康也早早十多年前就向汽车厂商提供电子产品。”从事新能源汽车驱动电机研发的李先生对壹DU财经表示。

科技巨头、互联网公司、手机厂商纷纷布局造车,由此也带来相关产业链能力向汽车供应链迁移。不论是富士康还是立讯精密,都是从手机产业链向汽车产业链迁移。这可能是人类历史上难得一见的工业能力的迁移,也是中国汽车产业真正弯道超车的机会所在。

本文来自微信公众号“壹DU财经”(ID:yiducaijing2021),作者:晓加,经授权发布。