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蔚来造手机传闻背后,VC/PE拿出720亿砸向车联网

2022-02-27 科技
文 | 胥崟涛  来源 | 东四十条资本 蔚来造手机与否,有关智能车的投资逻辑,早就变了。 这几天流传出有关蔚来造手机的消息,引爆点有三: 原美图手机总裁尹水军加盟蔚来,负责手机线; 蔚来1个月前……

文 | 胥崟涛  来源 | 东四十条资本

蔚来造手机与否,有关智能车的投资逻辑,早就变了。

这几天流传出有关蔚来造手机的消息,引爆点有三:

  • 原美图手机总裁尹水军加盟蔚来,负责手机线;

  • 蔚来1个月前在猎聘上密集发布硬件、产品岗位,设计“智能硬件”、“手机”、“车机互联”;

  • 来自微博的消息人士称,蔚来的确在造手机,办公地点在深圳福田区前海卓越。

尽管蔚来方面拒绝正面回应“造手机”的猜测,但结合猎聘网信息,新项目涵盖120k*14薪的智能硬件产品经理、150k的车机互联产品专家;80k的智能硬件品牌视觉设计师等,蔚来确实有在做“造车以外的硬件项目”实锤了。

冗杂的信息如雾里看花,让人捉摸不透,可以理解的是,蔚来作为一家上市公司,致力于在新能源赛道打出一手非同质化的牌,需尽可能避免竞对抄袭。更何况,倘若新项目凉凉,早期给投资者的过高预期,势必会化作一场蓄谋已久的股价暴跌。

一位新能源车产品经理向投中网分享了观点,蔚来想造的或许是手机,或许是一款类似iPad的智能平板,同时也可能是一款VR设备,无论如何,国内用户对电子产品一直有着较高需求,蔚来等国产品牌急于迎合用户,不得不抢着制造卖点,造“手机”更多出于防御心理。

我们不妨推测这款产品真的能为蔚来带来突破:优化车机体验、延展座舱视听享受、推动蔚来成为用户第三生活空间。然而无论蔚来是否在“造手机”,车联网等市场已成明确方向,围绕这一空白资本已在其中展开争夺。

智能车、智能手机,殊途同归

跻身手机行业并不简单。

从360手机停摆、锤子手机易主,再到格力手机销量凉凉,显然,零起步造一款手机、打出品牌、做出销量,并不是一家车企擅长的事。

更何况,造手机早已变得不赚钱。据Counterpoint Research统计,2018年苹果占据了全球智能手机利润的66%,紧接着第二名三星只有17%,排名第三的华为手机,仅仅占10%。智能手机的蛋糕早就被头部厂商垄断,苹果、OV三星、小米、苹果、OPPO、vivo前五大手机厂商占据了70%左右的市场,马太效应极其明显,留给小厂商的生存空间已经非常小了。

2021年7月,LG电子甚至宣布全面退出手机市场,将资金投注其他细分领域。

顺势才是王道。2021年,国内智能网联汽车累计销量高达271.8万辆,占全部乘用车份额12.74%。智能车成了消费电子的接力棒,发挥国内制造业红利的余热。

2021年,华为赋能AITO,小米在亦庄投了100亿,OPPO闹传闻造车,一定程度上讲,智能手机那批人才和技术,用到智能车上依然可行。

作为手机龙头,苹果“Titian”计划中有关汽车技术的专利显示,苹果汽车大概率向“高度辅助驾驶私家乘用车”和“无人车”两个方向切入。高阶自动驾驶车联网技术要求极为苛刻,车载通讯设备需在无线网络中,连续不断上传下载例如地理、车辆状态等海量信息,并同时处理信息、做出迅速决策,而这些考验无线通讯及神经网络芯片的任务,恰好是苹果在手机端的长项。

在2021年下半年发布的Mac上,搭载了苹果最强大的消费级芯片M1 Max,其神经网络单元理论上能够实现22TOPS,内部多芯片集成的设计架构非常适合自动驾驶。

当然,同蔚来一样,反向渗透的还有吉利汽车。

2021年12月,吉利集团领投湖北星纪时代科技,后者是一家智能终端产品研发商,致力于研发新一代智能终端产品的科技公司,主要研发产品包括智能手机、AR眼镜及相关周边产品。同时,有消息称吉利集团旗下手机公司正与手机厂商“魅族”接触 洽谈收购事宜,已进入尽职调查阶段。

李书福认为,手机是软硬件创新的载体,汽车是同样是。

也有从业者向投中网分享了观点,吉利渗透手机厂是为对自家车机系统的补足,所处赛道并没变,手机卖的怎么样不重要。

比亚迪电子代工了10年手机,数据显示,全球每10部手机中,有2部有比亚迪电子代工的痕迹。据Wind数据,从2020年比亚迪的收入构成来看,手机部件及组装业务占38.34%,汽车业务占53.64%。有了硬件底气,比亚迪作为一家穿越燃油、纯电时代的传统车企,新一代DiLink4.0的好评率甚至要略要高于智能车代表的蔚来NT1.0。

蔚来自然有弥补车机体验的打算。此前蔚来称计划在22年上半年启动NT1.0平台车型车机底层智能硬件升级;ET7和即将发布的ES7及之后全部车型均搭载NT2.0硬件,ET5甚至要和一款VR眼镜同步交付。如果有一款能够链接车与生活的智能硬件,无疑使蔚来软件生态锦上添花。

的确,“智能硬件和汽车不分家”已成为多数手机厂、车企的共识。围绕用户出行、娱乐、生活的闭环最终归于智能座舱,形成闭环。

智能车硬件竞赛已开启

智能车的硬件竞赛已开启。然而,谁才会成为最终赢家?资料显示,车联网上游包括RFID/传感器、通信芯片、车规级模组、车载芯片,显示屏等;中游包括终端设备制造商、汽车生产商和软件开发商;下游包括TSP、系统集成商、内容服务提供商和移动通信运营商等。

以芯片半导体为例,据IC Insights的数据,与2020年相比,2021年半导体供应商面向汽车行业的出货量增加了30%,已远高于2020年全球半导体出货总量22%的增幅。

2021年,高通不仅向蔚来ET7,还向小鹏P5、、智己L7等一众新车都配备了骁龙SA8155P芯片,还先与百度旗下的集度汽车发布了首款5nm制程的高通SA8295P汽车芯片。

英伟达痛失特斯拉订单后,一度疯狂“收割”车企的蛋糕,先后和国内新造车“蔚小理”、路虎捷豹等车企签署Orin芯片供货协议。英伟达曾预计,未来六年在汽车业务方面的收入为80亿美元。

作为最直接的交互窗口,车载显示屏获得高度重视。Omdia预计,2020年起汽车显示屏出货量将保持平均每年6.5%的增长,在2020年1.27亿台出货量的基础上,2030年出货量将达到2.38亿台,年复合增长率接近9%。

蓝思科技财报显示,电子后视镜、抬头显示器(HUD)以及后排娱乐用显示屏细分市场的增长十分强劲。

一级市场对车联网软件企业的布局同样活跃。据CVSource投中数据,2021年中国车联网投资规模创历史新高,总额达720亿元。头部公司博泰车联网、魔视智能、均联智行等,均在近两年获得超亿元融资,背后机构包括了腾讯投资、红杉中国、云锋基金、小米等众多知名机构。

具体而言,2020年,车联网头部供应商PATEO博泰获得小米的战略投资,后者2021年9月宣布入局整车;上市公司均胜电子开启布局车联网,旗下子公司均联智行宣布完成约7.2亿人民币的融资,由国投招商领投,宁波高发、方广二期创业等机构跟投,融资用于智能驾舱、智能车联等技术研发和市场拓展。

在辅助驾驶渗透率高升的背景下,车路协同技术对资本有极大吸引力。头部科技公司已经着手下注。2021年,联想旗下的联想懂的通信获超1亿元B轮融资,资金将用于5G云平台、eSIM技术、车联网平台的研发,据介绍,公司已经与蔚来汽车、小鹏汽车、哪吒汽车等车企建立合作。

车路协同和商用车自动驾驶公司希迪智驾在2021年4月完成3亿元B轮融资,其背靠红杉中国、光大控股、联想之星、百度风投、新鼎资本、金茂资本等。目前已与华为、比亚迪联合开展项目落地,将率先在公交、物流、港口等场景应用。

2021年,阿里巴巴、云锋基金、尚欣资本(上汽)、国投招商再次30亿元押注斑马智行战略融资轮。通过与上汽集团的深度绑定,斑马智行OS+芯片+AI研发投入已为其形成稳定商业模式和足够高的壁垒,受到多数品牌客户认可。据悉此轮融资甚至没有新股东进入。

本文来自微信公众号 “东四十条资本”(ID:DsstCapital),作者:胥崟涛,经授权发布。


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